佳兆业额外发行3亿美元优先票据 利率为10.875%

核心提示：1月20日，佳兆佳兆业宣布，业额优先发行额外2023年到期的行亿3亿美元10.875%优先票据，所得款项净额用于将于一年内到期的美元现有中长期离岸债务再融资。

　　1月20日，票据佳兆业集团发布公告，利率发行额外2023年到期的佳兆3亿美元10.875%优先票据，并将与2023年到期的业额优先4.5亿美元10.875%优先票据合并并形成单一系列。

　　公告显示，行亿于2021年1月19日，美元公司及附属公司担保人与瑞信、票据德意志银行、利率海通国际、佳兆中信银行（国际）、业额优先巴克莱、行亿中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本就额外票据发行订立购买协议。

　　瑞信、德意志银行、海通国际及中信银行（国际）是就发售及出售额外票据之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，而巴克莱、中银国际、富昌证券有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银及民银资本则为发售及出售额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　公司拟将额外票据发行所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

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